Введение

Т.к. фаркадс одновременно может передавать информацию только  8 счетах(подсчетах), то есть особенность настройки счетов (подсчетов) в редакторе карт системы R-Keeper CRM. В версиях 5.Х было введено такое понятие как приоритет счета (подсчета).

Создаваемые счета в R-Keeper CRM могут быть одного из следующих классов:

  • бонусный;

  • дисконтный;

  • дебетовый;

  • кредитный;

  • потраченные средства;

  • абонемент;

  • пользовательский.

Важно: Для успешного выполнения операции начисления/списания на счет R-Keeper CRM необходимо жестко выполнять правила работы с кодами транзакций.

Таблица 1 Соответствие приоритетов и кодов транзакций
Субсчет Farcards Код транзакции валюты RK7 Диапозон значений приоритета счета в R-Keeper CRM Пример значения диапозона / счет
1 101 100-199 156  / бонусный
2 102 200-299 201 / дебетовый
... ... ... ...
8 108 800-899
 

888 / дисконтный

 

Логика работы:

В редакторе карт в типах счетов заведем два типа счета - Дебетовый1(приоритет = 100) и Дебетовый2(приоритет = 101). Привяжем счета какому-либо клиенту.

Баланс : Дебетовый1 = 100 у.е., Дебетовый2 = 50 у.е. (у.е. - условные еденицы)

В РК7 на кассе сделали заказ на 120 у.е. , произвели оплату валютой платежной картой (для примера используем валюту Карта ПДС).

Схематично изменение балансов показано в таблице ниже.

В РК7 передается остаток на карте как сумма двух счетов (150 у.е.), так как приоритеты счетов попадают в один диапозон (100-199) и фаркардс их балансы суммирует.

 

Таблица 2
Тип счета Приоритет Баланс счета до оплаты, у.е. Сумма заказа Остаток при проведении карты в РК7 Списание  Баланс счета после оплаты, у.е.
Дебетовый1  100 100 120 150 -100 0
Дебетовый2 101 50 -20 30
 

Настройки в R-Keeper CRM

  • В справочнике "Типы счетов" добавить два счета класса "дебетовый" и "потраченные средства"; 

  • Привязать данные счета к соответствующему Классификатору ПО и разрешить операции начисления (обоим счетам) и списания (только дебетовый). Как привязать счета к классификатору изображено на рис.1 и рис.2 ниже;

Примечание: если не разрешить операции начисления или списания для счетов в рамках определенного Классификатора ПО, то операции начисления/списания производиться не будут. Также для счетов, на которые будет осуществляться начисление и списание, необходимо прописать приоритет для начисления и для списания (рис.1).

  • Создать нового клиента или выбрать существующего и привязать к нему два счета владельцу (дебетовый и потраченные средства);

  • Если у клиента нет карты, создать ее и привязать клиенту.

Рис.1 Справочник "Классификаторы ПО"

Рис.2 Окно настройки связей классификаторов и типов счетов

Настройки в Менеджерской РК7

1. Настройка валюты "Дебетовая карта"

  • Настраиваем MCR-алгоритм для наших дебетовых карт, связываем его с интерфейсом "ПДС", с помощью которого осуществляется связь с R-Keeper CRM.

  • Проверяем свойство "Оплата платежной картой" в справочнике "Сервис-Параметры".

Рис.2

  • Создаем в справочнике "Деньги-Валюты" новую валюту, в нашем случае "Дебетовая Карта" (см.рис.3). В свойствах секции "Интерфейс" проверяем параметры:
  • Интерфейс

  • Код транзакции

  • Субсчет фаркардс

  • Для валюты необходимо прописать субсчет и код транзакции. Связь приоритетов счетов и кодов транзакции осуществляется согласно таблице 1. 

  • Код транзакции может принимать только одно из 8 значений от 101 до 108. В нашем примере для Дебетового счета с приоритетом 201, код транзакции будет 102, № субсчета = 2.

Рис.3

Пополнение баланса "Дебетовой карты"

1. В справочнике "Деньги->Cкидки и наценки" создаем новую наценку (нераспределяемая, суммовая). Обязательно надо выбрать Налоговую группу, иначе свойство "Код транзакции" не появиться в секции "Интерфейс" (см.рис.4).

Выставить код транзакции в соответствии с таблицей 1.

Рис.4

2. В справочнике "Деньги->Причины внесения/выдачи денег" создаем новую причину, выбираем в свойстве Пополнение баланса - Фискальное, после чего появиться свойство "Наценка", где мы выбираем нашу наценку из п.2.2.2.1 (см.рис.4).

Если пополнение не фискальное(значение = Да), то в свойствах "причины внесения/выдачи денег" в менеджерской станции РК7 прописать код транзакции в соответствии с таблицей 1 (параметр "Код транзакции").

Рис.5

Дополнительно

Настройка передачи суммы потрат из РК7 при пополнении карт

В версии R-Keeper 7.5.1.51 была добавлена настройка: передавать ли потраты в ПДС при пополнении баланса карты. Настройка задается в справочнике "причины внесения\выдач денег".