Введение

В статье описана настройка выпуска карт в r_keeper_CRM 7. Наличие выпущенных карт обязательно для проверки работы интеграции CRM и r_keeper_7

Первым делом необходимо создать владельца карт и назначить ему счета. Обязательный счет один — Потраченные средства. Если хотите использовать скидки, добавьте дисконтный счет. Для бонусов — бонусный.

Создание владельца

Перейдите в меню Справочники > Группы владельцев.

  1. Нажмите кнопку  или Insert на клавиатуре
  2. Укажите название для группы владельцев
  3. Нажмите внизу кнопку  чтобы сохранить изменения
  4. В правом поле нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить нового владельца
  5. Заполните поля Фамилия и Имя
  6. В разделе Счета нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить
  7. Выберите ранее созданный счет Потраченные средства и нажмите кнопку Готово
  8. Счет появится в списке. Добавьте желаемые счета аналогичным образом
  9. Нажмите внизу кнопку  чтобы сохранить счета
  10. В правом верхнем углу нажмите кнопку  и согласитесь на сохранение изменений
  11. Готовою. Вы создали владельца — он появится в списке:

Настройка групп карт

Перейдите в меню Справочники > Группы карт и создайте группу карт.

  1. Нажмите кнопку  или Insert на клавиатуре
  2. Укажите название
  3. Нажмите внизу кнопку  для сохранения изменений

Настрока диапазона карт

Перейдите в меню Справочники > Диапазоны карт и создайте новый диапазон.

  1. Нажмите кнопку  или Insert на клавиатуре
  2. Укажите:
    1. Название диапазона
    2. Начальный номер дипазона
    3. Конечный номер диапазона
    4. Необязательно — текущий номер, это число, с которого начинается отсчет
  3. Нажмите кнопку Закрыть

Выпуск карт

После создания владельца необходимо выпустить карту лояльности. Карт может быть несколько, но для примера мы выпустим одну.

  1. Карты бывают 2 видов:
    • Неперсональные, которые можно использовать любому владельцу
    • Персональные, созданные для конкретного владельца. Такие карты мы и выпустим
  2. Нажмите на созданного пользователя правой кнопкой и выберите пункт Выпуск карт
  3. Выберите диапазон
  4. Выберите Группу карт
  5. Укажите период действия карт
  6. Укажите количество выпускаемых карт
  7. Нажмите кнопку Создать карточки и дождитесь окончания задания
  8. Карты выпущены. Нажмите Закрыть

Привязка карт к владельцу

Если выпущенные карты — неперсональные, их необходимо привязать к владельцам.

  1. По умолчанию, в главном меню 3 вкладки:
    • Владельцы
    • Карты
    • Результаты поиска
  2. Перейдите на вкладку Владельцы и выделите требуемого пользователя
  3. Нажмите на него правой кнопкой мыши > Просмотр профиля владельца
  4. Перейдите на вкладку Карты
  5. Нажмите правой кнопкой мыши на пустом поле > Привязать свободные карты к владельцу. Или просто нажмите кнопку 
  6. Выберите желаемые карты, отметив их галочками
  7. Нажмите кнопку Привязать
  8. Карты привяжутся к владельцу. Теперь их можно использовать на кассе. Нажмите Закрыть.